Gestão de Clientes: Cobranças e Controle de Inadimplência

Cadastrando Clientes

Acesse Clientes → Novo Cliente para cadastrar os dados completos: nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail e endereço. Com clientes cadastrados, você pode vinculá-los aos seus lançamentos e gerar relatórios por cliente.

Relatório de Clientes

Em Clientes → Relatório, gere uma lista de todos os seus clientes com filtros por nome, CPF/CNPJ e período. O relatório pode ser enviado por e-mail diretamente do sistema.

Lucratividade por Cliente

O relatório de Lucratividade mostra o total movimentado com cada cliente em um período. Identifique seus clientes mais valiosos e direcione seus esforços de retenção para eles.

Sistema de Cobranças

O módulo de Cobranças permite registrar valores a receber de clientes específicos:

• Vinculando a cobrança ao cliente cadastrado
• Definindo data de vencimento
• Acompanhando o status (em aberto, pago, vencido)
• Filtrando por período e situação

Controle de Devedores

O módulo de Devedores é uma lista específica para pessoas ou empresas que te devem dinheiro. Diferente das cobranças formais, os devedores são um controle simples e rápido. Quando o devedor pagar:

1. Clique em Marcar como Pago
2. O sistema automaticamente cria um lançamento de entrada na categoria selecionada
3. Seu fluxo de caixa é atualizado instantaneamente

Dica de Organização

Use Cobranças para valores recorrentes ou formais (com nota fiscal, contrato) e Devedores para valores informais ou pontuais. Isso mantém seu controle organizado e fácil de consultar.